Cette compilation de trente-quatre courts métrages retrace les premiers pas de Mickey depuis "?Steamboat Willie" en 1928 jusqu'à son dernier court métrage en noir et blanc, "Les joyeux mécaniciens" en 1935. Contient "Steamboat Willie" (1928), "Mickey gaucho" (1928), "Plane Crazy" (1928), "The Karnival Kid" (1929), "Mickey's Follies" (1929), "Combattants du feu" (1930), "Symphonie enchaînée" (1930), "Gare au gorille" (1930), "Pioneer Days" (1930), "Le goûter d'anniversaire" (1931), "Mickey est de sortie" (1931), "Rythme en bleu" (1931), "Mickey jardinier" (1931), "Les orphelins de Mickey" (1931), "La chasse au canard" (1932), "Mickey au théâtre" (1932), "Le cauchemar de Mickey" (1932), "The Whoopee Party" (1932), "Mickey marque un essai" (1932), "Mickey au Grand Nord" (1932), "Bâtissons" (1933), "The Mad Doctor" (1933), "Mickey au Moyen åge" (1933), "Mickey postier du ciel" (1933), "Mickey's Gala Premiere" (1933), "Le premier amour" (1933), "The Pet Store" (1933), "Giantland" (1933), "L'art du camping" (1934), "Mickey Gulliver" (1934), "Mickey bienfaiteur" (1934), "Un enlèvement de chien" (1934), "Mickey tireur d'élite" (1934), "Les joyeux mécaniciens" (1935).